SÃO PAULO – A companhia aérea Azul anunciou neste domingo que recebeu do BNDES e de um sindicato de bancos uma proposta de apoio financeiro à empresa. A oferta, negociada desde março pela empresa com o governo devido ao impacto financeiro da pandemia no setor aéreo, ainda está sujeita a aprovações finais.
A captação seria de no mínimo R$ 2 bilhões por meio de uma oferta pública. O instrumento financeiro combinaria a emissão de debêntures e bônus de subscrição, papéis que dão ao detentor a preferência na aquisição de novas ações emitidas pela companhia. A precificação se dará durante o processo de bookbuilding (análise da demanda pelos papeis) da oferta.
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O BNDESPar será o investidor âncora da oferta, e poderá subscrever até 60%. Os bancos privados envolvidos na operação apostariam 10%. O valor remanescente seria captado junto ao mercado.
A emissão do bônus de subscrição resultará em uma potencial diluição de aproximadamente 15% baseado no preço de fechamento da ação da Azul na última sexta-feira.
Segundo o BNDES, o Conselho de Administração da Azul analisará a proposta juntamente com outras alternativas de financiamento disponíveis, considerando a retomada da demanda e a posição de caixa da companhia mais favoráveis do que inicialmente estimado.
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