RIO - O Grupo Ser Educacional, um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados, anunciou acordo de aquisição dos negócios no Brasil da Rede Internacional de Universidades Laureate. O negócio está estimado em R$ 4 bilhões.
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A união vai criar o quarto maior grupo de ensino superior do Brasil, com 450 mil alunos em ensino presencial e a distância. A nova companhia, que já tem ações negociadas na Bolsa de Valores (B3), também passará a ter suas ações negociadas nos Estados Unidos.
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Segundo os termos da transação, o Grupo Ser Educacional ficará com 100% das operações da Laureate no Brasil. O fundador Janguiê Diniz passará a ser detentor de 32,1% da companhia. Na transação, a empresa vai assumir a dívida líquida de R$ 623 milhões da Laureate. Por outro lado, a Laureate receberá ações da nova companhia.
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Segundo o Grupo Ser Educacional, o fechamento da operação depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A expectativa é que a união seja concluída no fim de 2021.
Em nota, o presidente do Grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz, disse que "sempre buscou crescer de forma orgânica e por meio de aquisições. A negociação, com a consequente incorporação da Laureate Brasil pelo Grupo Ser Educacional, trará benefícios para ambas as companhias e nos permitirá dar um passo grandioso no aprimoramento do ensino superior do Brasil".
Segundo Diniz, a Laureate Brasil é referência de oferta de cursos na área de saúde, especialmente em medicina."Concluindo a incorporação, iremos agregar 11 instituições de ensino ao nosso portifólio e ampliar nossa presença em quase todos os estados do Brasil, consolidando o grupo como um player nacional”, acrescentou em nota.
Adicionalmente, em linha com a prática do mercado norte-americano para empresas sem controle, foi facultado à Laureate o chamado "go shop", no qual poderá solicitar e aceitar, até 13 de outubro de 2020, proposta vinculante apresentada por terceiros e que seja superior à efetivada pelo Grupo Ser Educacional.
"Havendo proposta vinculante superior nesse prazo, o Grupo Ser Educacional terá ainda a preferência em igualdade de condições, que - se não for exercida - facultará a Laureate terminar a transação, pagando para o Grupo Ser Educacional uma multa contratual rescisória de R$ 180 milhões", destacou a companhia.
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